(Teleborsa) – IBL Banca, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto (CdQ), ha lanciato e perfezionato con successo un’operazione di cartolarizzazione di titoli asset backed collocata sul mercato dei capitali, per un ammontare complessivo di circa 360 milioni di euro.
Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è costituito da crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione, si legge in una nota, che spiega operazione si pone nel quadro di rafforzamento e diversificazione delle strategie di funding della banca.
Sono stati ricevuti ordini da investitori nazionali ed internazionali fino a coprire 1,75 volte l’ammontare offerto pari a 290,2 milioni di euro. I principali sottoscrittori sono stati banche, con una quota del 60 %, seguite da asset manager con il 40%.
“L’operazione che abbiamo perfezionato segna un passo ulteriore di IBL Banca nel settore delle cartolarizzazioni, in cui abbiamo acquisito negli anni una significativa esperienza – ha commentato l’AD Mario Giordano – Il collocamento diretto di titoli asset backed sul mercato dei capitali è stato apprezzato da investitori istituzionali sia italiani che stranieri, a conferma della qualità dei crediti sottostanti, ottenendo forte interesse da parte di altri istituti bancari”.
Il collocamento è stato curato da UniCredit e Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Lead Managers. IBL Banca e UniCredit hanno agito anche come co-arrangers dell’operazione.
IBL Banca, collocata cartolarizzazione di titoli asset backed da 360 milioni
