(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a dicembre 2033. La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro.
I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna. Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody’s e BBB per Fitch
Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l’8 settembre 2026 e le principali condizioni sono: scadenza 10 dicembre 2033 (7 anni lungo); cedola fissa annuale al 4,25%; prezzo di emissione a 99,327; rendimento effettivo a scadenza al 4,363%.
L’operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander, UniCredit.
ASPI, collocato bond da 750 milioni di euro. Ordini massimi per 2,6 miliardi
