(Teleborsa) – Invitalia, società pubblica controllata dal MEF che spesso interviene per sostenere aziende italiane in difficoltà, ha lanciato con successo un nuovo Social Bond da 350 milioni di euro della durata di 5 anni. Il prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, è destinato esclusivamente ad investitori istituzionali e professionali.
Il collocamento ha suscitato grande interesse da parte di investitori istituzionali, nazionali e internazionali, registrando richieste finali per oltre 4 volte l’offerta, per un ammontare superiore a 1,4 miliardi di euro. Il prestito è stato collocato a un prezzo di emissione pari a 99,636% del valore nominale con una cedola annua pari a 3,125%.
È stata fatta domanda di ammissione alla quotazione e negoziazione sul mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange. Si prevede che all’emissione del prestito obbligazionario sia assegnato da Moody’s un rating pari a Baa3 in linea con quello della Repubblica italiana. Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo e Santander hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
Invitalia, collocato social bond da 350 milioni di euro. Domanda oltre 4 volte l’offerta
