(Teleborsa) – UniCredit ha emesso con successo un bond Senior Preferred a tasso variabile per 1 miliardo di euro con scadenza a 4 anni, richiamabile dopo 3 anni, destinato a investitori istituzionali. Il processo di book building ha raccolto una domanda di oltre 2,3 miliardi di euro da parte di oltre 135 investitori a livello globale.
La guidance iniziale di 100pb sopra l’Euribor a 3 mesi è stata conseguentemente rivista al ribasso e infine fissata a 70pb, con il prezzo di emissione/re-offer fissato al 100%. L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (63%) e banche/private bank (34%), con la seguente ripartizione geografica: Germania/Austria (38%), Francia (17%), penisola iberica (13%) e Italia (10%).
L’emissione consente a UniCredit di anticipare l’esecuzione del piano di funding ai fini MREL del prossimo anno.
UniCredit ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Book Runner e Lead Manager. BNP Paribas, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank, TD Securities hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
UniCredit colloca bond Senior Preferred da 1 miliardo di euro. Ordini per 2,3 miliardi
