(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo l'emissione di un covered bond da 1 miliardo di euro, che ha ricevuto ordini per 1,3 miliardi di euro.

L'emissione ha durata 6,5 anni (scadenza 15 gennaio 2030) e cedola annua lorda pari a 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di 59 punti base, 19,4 bps sotto il rendimento del BTP di durata analoga.

L'operazione è stata annunciata il 6 giugno alle 14.15 e il giorno seguente, valutate le condizioni di mercato, alle 9:00 i book sono stati aperti con guidance iniziale a mid swap +62bps. Alle 11.50 lo spread finale è stato poi fissato a MS +59bps. Sono pervenuti 50 ordini, per circa due terzi da investitori internazionali, si legge in una nota.

L'emissione, curata da Crédit Agricole CIB (Global Coordinator), con joint bookrunners Credit Agricole, ABN AMRO, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank e Unicredit, si inserisce nell'ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody's.

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