(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo "€750.000.000 Additional Tier 1 Notes" (ISIN XS1614415542) con un importo nominale complessivo in circolazione di 750 milioni di euro e il lancio di una nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale non inferiore a 750 milioni di euro.

L'offerta, che viene effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering), è in linea con la gestione proattiva da parte dell'offerente del proprio capitale. In aggiunta, l'offerta offre liquidità agli investitori che aderiranno e al contempo dà ai medesimi investitori l'opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.

Intesa ha presentato un'istanza alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia al fine di ottenere l'autorizzazione per il riacquisto dei Titoli Esistenti nell'ambito dell'offerta e ha ottenuto tale autorizzazione-

BofA, Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley agiscono come Global Coordinators, e assieme ai Global Coordinators, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, agiscono come Dealer Managers.

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