(Teleborsa) - La SIA, società attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha comunicato che l'offerta di azioni di nuova emissione è stata incrementata a 6 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni di euro originariamente previsti. In secondo luogo, i soci fondatori hanno ritenuto di non avvalersi dell'opzione greenshoe, originariamente prevista in vendita. L'operazione si intende dunque interamente in aumento di capitale.

La società è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 20,4 milioni di euro e un flottante al 29,41%. Il collocamento delle azioni è stato realizzato a un prezzo pari a 3,6 euro per azione. L'azionariato post-quotazione vede CSE Holding S.r.l. (società riconducibile a Maurizio Ciardi) al 28,24% del capitale sociale; ASPASIA S.r.l. (società riconducibile a Mario Rampini) al 21,18% e GLSR S.r.l. (società riconducibile a Riccardo Sacconi) al 21,18%.

"Alla luce della grande fiducia accordataci in queste ore da primari investitori, principalmente esteri, abbiamo deciso di soddisfare le numerose manifestazioni di interesse pervenute, incrementando l'offerta a 6 milioni di euro - hanno commentato i soci fondatori Maurizio Ciardi, Mario Rampini e Riccardo Sacconi - Gli ulteriori proventi della raccolta costituiranno un supporto ulteriore e prezioso al deployment del progetto industriale La SIA, articolato principalmente su investimenti in ricerca e sviluppo, partnership accademiche e sull'espansione della filiera del valore, anche attraverso operazioni straordinarie".

"Per le medesime ragioni, abbiamo inoltre ritenuto di rinunciare all'opzione greenshoe, originariamente prevista in vendita, riconfigurando pertanto l'offerta interamente a servizio dell'aumento di capitale", hanno aggiunto.

La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per il 9 agosto 2023. La quotazione è a cura di illimity (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator).