(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale in Maint System, rafforzando così l'offerta di servizi e soluzioni di Managed Printing.

Maint System, con sede a Desio ed un organico di circa 45 risorse umane, è specializzata nell'offerta di servizi e soluzioni informatiche aziendali per il segmento Printing, in collaborazione con i maggiori Vendor internazionali, con ricavi per oltre 4 milioni di euro, un EBITDA margin di circa il 20% e un utile netto pari al 10% dei ricavi, con una Posizione Finanziaria Netta al closing attiva per circa 1 milione di euro.

L'acquisizione di Maint System, con closing previsto entro il mese di agosto, sarà realizzata da Altinia, società controllata da Computer Gross, entrata nel gruppo Sesa a maggio 2023 per sviluppare l'offerta di soluzioni informatiche professionali di Printing

L'acquisizione di Maint System è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione EV/Ebitda pari a circa 4,5x, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori Giuseppe Catenazzi e Massimo Gabbiani.

"Realizziamo la nona operazione di acquisizione da inizio anno 2023, aggregando due player consolidati di mercato e arricchendo ulteriormente le nostre competenze digitali - ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa - Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando imprese ed organizzazioni in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".