(Teleborsa) – Sereni Orizzonti, società attiva nella costruzione e nella gestione di residenze sociosanitarie, comunità per minori e strutture psichiatriche, secondo operatore a livello nazionale per numero di posti letto gestiti nel settore delle RSA, ha collocato con successo un minibond con scadenza a settembre 2032, dal valore complessivo di 25 milioni di euro. Equita ha assistito Sereni Orizzonti in qualità di arranger e dealer.
L’emissione – sottoscritta da Crédit Agricole Italia (Anchor Investor e Paying Agent) e dagli investitori istituzionali Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale – si inserisce nel percorso di sviluppo industriale di lungo termine di Sereni Orizzonti, volto a superare i 10.000 posti letto entro il 2028 e a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento tra i principali operatori del settore a livello nazionale, attraverso una combinazione di progetti greenfield e nuove acquisizioni.
I proventi dell’operazione consentiranno quindi di supportare parte dei fabbisogni finanziari relativi allo sviluppo di nuove iniziative in Italia e all’estero, principalmente per l’acquisto di nuove residenze sociosanitarie. L’operazione rappresenta inoltre la prima emissione nell’ambito di un percorso già pianificato di diversificazione delle fonti di finanziamento.
Sereni Orizzonti, emesso minibond da 25 milioni di euro
